Facebook công bố giá bán theo ngày

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) hôm nay công bố giá chào bán 70 triệu cổ phiếu phổ thông của cổ phiếu hạng A với giá 55,05 USD / cổ phiếu . Tổng cộng có 27.004.761 cổ phiếu đang được chào mời bởi Facebook, và tổng số 42.995.239 cổ phiếu đang được chào bán bởi một số cổ đông bán, bao gồm 41.350.000 cổ phiếu được chào bán bởi Mark Zuckerberg. Kết thúc đợt chào bán dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2013, tùy thuộc vào các điều kiện bế tắc thông thường.

Standard & Poor's, một chi nhánh của McGraw-Hill Financial Inc. (S & P), thông báo rằng, có hiệu lực vào cuối ngày giao dịch vào ngày 20 tháng 12 năm 2013, bao gồm cổ phiếu phổ thông hạng A của Facebook trong S & P 500 Index, bao gồm 500 cổ phiếu phổ biến mà S & P chọn. Cổ phiếu hạng A của Facebook sẽ được cung cấp chủ yếu cho các quỹ chỉ số có danh mục đầu tư chủ yếu dựa trên các cổ phiếu có trong Chỉ số S & P 500.

Facebook dự định sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty. Facebook sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được từ việc bán cổ phần của các cổ đông bán. Facebook dự kiến ​​phần lớn số tiền thu được do ông Zuckerberg thu được từ việc bán cổ phần trong đợt chào bán này sẽ được sử dụng để đáp ứng các khoản thuế mà ông phát sinh liên quan đến việc tập thể dục hoàn toàn của một lựa chọn cổ phiếu nổi bật để mua 60.000.000 cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông loại B.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley và Barclays đang đóng vai trò là những người lập kế hoạch chung cho việc chào bán. BNP PARIBAS, Citigroup, RBC Capital Markets, Credit Suisse, HSBC, RBS, Standard Chartered, Piper Jaffray và Allen & Company LLC đang làm đồng quản lý cho đợt chào bán này.

Báo cáo đăng ký có hiệu quả liên quan đến chứng khoán đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán vào ngày 19 tháng 12 năm 2013. Việc chào bán đang được thực hiện chỉ bằng một bản kê khai đăng ký hiệu quả, bao gồm bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch cuối cùng, nếu có, bằng cách liên hệ với JP Morgan Securities LLC, các giải pháp tài chính Broadridge c / o, 1155 Đại lộ Long Island, Edgewood, NY 11717, (Điện thoại: +1 866 803 9204); BofA Merrill Lynch, Chú ý: Phòng Bản cáo bạch, 222 Broadway, New York, NY 10038, (e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com); Morgan Stanley & Co. LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014, (Điện thoại: +1 866 718 1649, e-mail: prospectus@morganstanley.com); hoặc Barclays Capital Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Đại lộ Long Island, Edgewood, NY 11717, (Điện thoại: +1 888 603 5847, e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com).

Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc chào mời đề xuất mua, cũng không có bất kỳ chào bán hoặc chào bán các chứng khoán này ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào mà việc chào bán, chào bán hoặc bán hàng đó là trái pháp luật trước khi đăng ký hoặc chứng chỉ theo luật chứng khoán của nhà nước hoặc thẩm quyền đó.